Ferrari se acerca a Wall Street: nuevos bancos para la colocación.

 

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23 de septiembre de 2015 - Otro paso hacia adelante para Ferrari en vista de su salida a la Bolsa en Wall Street: se ensancha el equipo de los bancos que participan en el grupo de colocadores, que ahora incluye Mediobanca, BNP Paribas, JP Morgan y Allen & Company, a los cuales se añaden UBS, BofA Merrill Lynch y Banco Santander.

La información, que figura en un documento presentado ante la SEC, la autoridad estadounidense que controla los mercados bursátiles, es una actualización de la que fue enviada a finales de julio. Entre las anexos al nuevo documento se encuentran los estatutos de la nueva sociedad Ferrari NV (que todavía se llama New Business Netherlands NV) y los detalles de la compleja operación que, después de que se incluya a Ferrari en el listado de empresas cotizadas, dará lugar a la escisión de la casa de Maranello de Fiat Chrysler.

En particular, el documento contiene el estado de resultados y el balance pro forma al 30 de junio de 2015, recalculados para tomar en cuenta el impacto de las transacciones con Fiat Chrysler relacionados con la escisión. Tras la separación, Ferrari emitirá una notas a favor de FCA (una especie de pagaré) por 2.5 mil millones de euros, que será pagada en parte con dinero en efectivo que tiene Ferrari en su tesorería, en parte con los nuevos fondos que será recibidos de terceros suscriptores del IPO.

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(massimo barzizza / puntodincontro.mx)