La Ferrari verso Wall Street: nuove banche per il collocamento.

 

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23 settembre 2015 - Ferrari fa un altro passo verso il collocamento in Borsa a Wall Street e allarga la squadra di banche che parteciperanno: il gruppo di bookrunners comprende ora anche Mediobanca, Bnp Paribas, JP Morgan e Allen & Company, che si aggiungono a Ubs, BofA Merrill Lynch e Banco Santander.

L'informazione è contenuta nel documento depositato presso la Sec, autorità Usa di controllo sui mercati, che è un aggiornamento di quello trasmesso a fine luglio. Tra gli allegati del nuovo documento ci sono lo statuto della nuova Ferrari NV (che si chiama ancora New Business Netherlands NV) e i dettagli della complessa operazione che, dopo la quotazione di Ferrari, porterà allo scorporo da Fiat Chrysler.

Per quanto riguarda lo scorporo, in particolare, il documento contiene il conto economico e lo stato patrimoniale pro­forma al 30 giugno 2015, ricalcolati cioè per tener conto dell'impatto delle transazioni con Fiat Chrysler legate allo spinoff. All'atto della separazione, Ferrari emetterà a Fca una Note (una sorta di cambiale) da 2,5 miliardi di euro, che verrà ripagata in parte con la liquidità che la stessa Ferrari detiene presso la tesoreria Fca, in parte con nuovi fondi di terzi.

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(massimo barzizza / puntodincontro.mx)